Ayant pour mission de reprendre un décodeur aux Russes, James Bond se rend à Istambul où il obtient l'aide d'une secrétaire de l'ambassade soviétique qui le fait pénétrer dans l'établissement. Bond parvient à récupérer le décodeur mais se retrouve face à l'organisation secrète, le Spectre, qui veut le supprimer...